Et ungt par udforsker grænserne for deres emoseksualitet med deres unge twinks. Det amatør-homoseksuelle par er tydeligvis uerfarne, men de er ivrige efter at udforske nye og spændende seksuelle oplevelser sammen. De starter med at udforske hinandens kroppe, bruge legetøj og fingre til at stimulere hinandens følsomme områder. Efterhånden som drengene bliver mere komfortable med hinanden, skifter de stilling og begynder at eksperimentere med forskellige legetøj og teknikker. Twinkene skiftes til at glæde hinanden, stønne og gispe, da de når nye højder af nydelse. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den måde twinkene driller og pirrer hinanden til de eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge forpustede. Dette er en intens og rå udforskning af grænserne for emoseksualitet, og det vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget nyt og spændende at se på.