Film przedstawia czarnego geja, który dostaje klapsy i zostaje nieobcięty. Zaczyna od głębokiego gardła loda i przechodzi do intensywnego seksu analnego z partnerem, który jeździ na jego twardym kutasie, aż oboje osiągną orgazm. Film kończy się otrzymywaniem wytrysku na twarz, pozostawiając jego czerwoną skórę i obolałą od intensywnej przyjemności, jakiej doświadczył. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać, jak gorący facet rżnie ich dupcie.