W filmie widzimy młodego, bezwłosego geja, który chce odkryć swoją seksualność. Zaczyna od rozbierania się i pokazywania swojego ciała, które już wygląda gładko i pulchnie. W miarę wzbudzenia, zaczyna dotykać siebie we wszystkich odpowiednich miejscach, przesuwając ręce po swoim ciele i czując każdy wybrzuszenie mięśnia. Jego jęki przyjemności wypełniają pokój, gdy zbliża się coraz bliżej do orgazmu. Ostatecznie nie może już wytrzymać i strzela ogromną dawkę spermy na swój brzuch i klatkę piersiową. To intensywny moment czystej przyjemności dla niego i jego partnera, którzy dzielą ten intymny moment razem. Ten amatorski film rejestruje surową pasję i intensywność dwóch ludzi odkrywających swoje najgłębsze pragnienia.