Kaksi busty tyttöä, Caramel ja Katrina, opettavat Brian Pumperille likaisen anaaliseksin oppitunnin. He alkavat aistillisella suihintaan ennen kuin siirtyvät intensiiviseen persepanoon. Tytöt ovat molemmat taitavia imemään isoja kukkoja ja vuorotellen saamaan tiukat pillunsa kovaa. Toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoa ja Brian saa hänen valtavan kukkonsa porattua syvälle heidän sisäänsä. Tyttöt voihkivat ilosta, kun he peittyvät spermalla päästä varpaisiin. Kohtaus päättyy massiiviseen kasvokuvaan, joka jättää tytöt kuumaan, tahmeaan jizziin. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat ryhmäseksiä, likaisia puheita ja orgioita.