Zwei vollbusige Babes, Caramel und Katrina, bringen Brian Pumper eine schmutzige Lektion in Analsex bei. Sie beginnen damit, ihm einen sinnlichen Blowjob zu geben, bevor sie zu intensiven Arschfick-Aktionen übergehen. Die Mädchen sind beide geschickt darin, große Schwänze zu lutschen, und abwechselnd werden ihre engen Muschis hart gefickt. Als die Action heiß wird, wechseln sie die Positionen und Brian wird tief in sie gebohrt. Die Mädchen stöhnen vor Vergnügen, als sie von Kopf bis Fuß mit Sperma bedeckt werden. Die Szene endet mit einem massiven Gesichtsbesamung, der die Mädchen mit heißem, klebrigen Sperma besamt. Dies ist ein Muss für alle, die Gruppensex, schmutzige Gespräche und Orgien lieben.