To smukke kvinder engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at den fantastiske brunette ivrigt tager udfordringen op at behage begge mænd på én gang. Hun giver dem begge blowjobs, mens den sorte mand tager ansvaret og viser hende, hvem der er chef. Da handlingen varmes op, skifter parret ting ved at deltage i noget hardcore gruppespil, herunder masser af håndjobs og blowjobs. High definition-kameraet fanger hver eneste detalje, fra sveden på deres kroppe til støn af nydelse, der kommer fra hver enkelt. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme, lidenskabelige trekanter med to smukke kvinder og en stor sort mand.