Två underbara kvinnor engagerar sig i en vild trekant med en välutrustad svart man. Scenen börjar med att den fantastiska brunetten ivrigt tar sig an utmaningen att tillfredsställa båda männen på en gång. Hon ger dem båda avsugningar skickligt medan den svarte mannen tar ansvar och visar henne vem som är chef. När handlingen hettar byter paret upp saker genom att delta i hardcore gruppspel, inklusive massor av handjobb och avsugningar. HD-kameran fångar varje detalj, från svetten på deras kroppar till njutningsstönen från var och en. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på heta, passionerade trekanter med två underbara kvinnor och en stor svart man.