James, en fantastisk brunette, engagerer sig i intens action med en gruppe velbegavede mænd. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til hardcore anal leg. Den ene mand efter den anden skiftes til at kneppe sin partners stramme røvhul og stønne af fornøjelse, mens de kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst får den ene heldige fyr sin tur og støder dybt ind i sin partners stramme hul, mens de andre ser på og deltager i det. Det er en vild tur fra start til slut med masser af hårløse kroppe og intens analsex for at holde dig underholdt til det sidste.