Två svarthåriga män ägnar sig åt barbacksex, som börjar med intensiva kyssar och smekningar innan de går vidare till mer explicita handlingar. En av killarna har tatueringar över hela kroppen, medan den andra har oskurna sådana som knappt syns. Han börjar med att ge killen en sensuell avsugning och använder tungan för att reta honom till underkastelse. När handlingen hettar upp går de vidare till lite grov anallek, med en av pojkarna som tar täten och rider de andra hårda kukarna. Kameran fångar varje detalj i högupplösning, från hur deras kroppar skakar till ansiktsuttrycken när de når orgasm efter orgasm. Detta är ett måste för fans av barbackporr och de som tycker om att se oskurna killar få det med varandra.