To liderlige unge tyve engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. En af pigerne ses give sin partner et blowjob, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Handlingen varmes op, da de bevæger sig ind bagfra, med en pige, der tager kontrol og viser sine imponerende færdigheder. Kameraet fanger hver detalje af deres varme kroppe, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Scenen slutter med, at begge piger når orgasme og falder sammen på sengen. Dette er en ægte trekant, der viser den rå seksuelle energi mellem disse to liderlige teenagere.