Skupina zrelých mužov sa zapája do intenzívneho orálneho sexu, pričom jeden muž skúsene fajčí a potom zhlboka hrdlo a oddáva sa svojim sexuálnym túžbam s mladšími partnermi. Kvalita videa s vysokým rozlíšením zaisťuje, že každý moment je zachytený v ohromujúcej jasnosti, od spôsobu, akým oteckovia chlapci čelia sporom s potešením až po spôsob, akým sa ich telá pohybujú spolu v dokonalej harmónii.