En ung kvinde og hendes mor engagerer sig i hot seksuel aktivitet. Moderen er klædt i sexet rød uniform, mens datteren har et par sorte trusser på, der krammer hendes kurver perfekt. De starter med lidenskabeligt kys, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de over til at give hinanden mundtlig nydelse ved at bruge deres munde til at stimulere hinandens røve. Pigen stønner højt, mens hun nyder hvert øjeblik af det, og nyder tydeligvis fornemmelsen af at blive penetreret af sin mor. Hun tager derefter en stor pik frem og begynder at give sin partner et intenst blowjob, og tager ham dybt i halsen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde deres kroppe ryster sammen til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker college fetish videoer, og vil se to hotte kvinder blive nede og beskidte med hinanden.