Videoen viser to førstegangere, der udforsker deres seksualitet sammen for første gang. De starter genert, men snart begynder de at udforske hinandens kroppe med eftergivelse. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de kysser, rører ved og tilfredsstiller hinanden i forskellige stillinger. Efterhånden som de bliver mere komfortable med hinanden, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder oralsex, anal penetration og endda lidt lys bondage. Intensiteten vokser, indtil de begge når eksplosive orgasmer, hvilket efterlader dem åndeløse og tilfredse. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se unge mænd opdage deres seksualitet og opleve nye sensationer for første gang.