Spencer Bradley, en fantastisk brunette, har på seg et par små pupper som knapt er inneholdt i den stramme lille fitten hennes. Mens hun sitter på en seng, begynner kroppen hennes å dirre av spenning når hun kjenner varmen stige inni seg. Partneren hennes kommer inn i rommet og begynner å kysse henne lidenskapelig, og får henne til å stønne lavt. Deretter fortsetter han å gi henne en forbløffende blowjob, tar henne dypt inn i munnen og jobber med ekspertpresisjon. Spencer kan ikke unngå å føle seg opphisset av synet av ham som støter inn i henne, og snart går hun helt tapt i nytelse. Med hvert slag av hans massive kuk blir Spencers våte fitte mer og mer fylt med varm, klissete sperm. Det er klart fra begynnelsen at dette kommer til å bli en intens og uforglemmelig opplevelse for både Spencer og hennes partner.