En velbegavet mand tilfredsstiller to modne kvinders ønsker i en varm trekant. Mændene skifter stilling og glæder hinanden på skift, mens den tykke fyr ser bagfra. Gruppedynamikken tilføjer et ekstra lag af spænding, da de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Denne amatørvideo fanger den rå lidenskab og intensitet af en trekant, med alle elementerne fanget perfekt.