זוג הומוסקסואל עוסק בסקס טלפוני לוהט עם טווינק צעיר בשם בריידן קליין. הם חוקרים זה את גופו של זה ונהנים מכל רגע מהמפגש האינטימי שלהם. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש הנלהב שלהם, כולל צילומי תקריב של פניהם וידיהם כשהם חוקרים זה את גופו של זה. אחד הבנים מיומן במיוחד במתן ראש, משתמש בלשונו ובשפתיו כדי לגרות את האזורים הרגישים של בני הזוג.