Млади црнац истражује своју сексуалност са другим мушкарцем, страствено се љубећи, а њихова тела се преплићу у врући загрљај. Камера снима сваки интимни тренутак, од начина на који се његови прсти крећу преко његових груди до начина на који његова уста раде своју магију на њему. Јасно је да су ова два дубоко у једно, и то се види у сваком изразу задовољства и жеље.