Et homofilt møte mellom en ung og kjekk svart mann som utforsker seksualiteten hans. De kysser lidenskapelig, med kroppene flettet inn i en het omfavnelse. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk, fra måten fingrene hans beveger seg over brystet hans til måten munnen hans jobber sin magi på ham. Det er tydelig at disse to er dypt inne i hverandre, og det er tydelig i hvert uttrykk for nytelse og begjær. Dette er en het film som garantert vil få seerne til å føle seg varme under kragen.