En ung og smuk sort mand udforsker sin seksualitet med en anden mand i en video, der starter med et lidenskabeligt kys og slutter af med en varm omfavnelse. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den måde hans fingre bevæger sig over hans bryst til den måde, hans mund arbejder sin magi på ham. Det er tydeligt, at disse to er dybt inde i hinanden, og det er tydeligt i hvert udtryk for nydelse og begær. Dette er en varm film, der helt sikkert vil efterlade seerne varme under halsbåndet.