Videoen viser to store pupper som er ivrige etter å utforske sin seksualitet med hverandre. De starter med å leke med hverandres pupper, smøre og smøre dem foran kameraet. Etter hvert som de nærmer seg orgasme, bytter de ting opp og begynner å bruke forskjellige sexleketøy på hverandre. En av kvinnene er blond og har et par store pupper som hun vil leke med mens den andre er rødhåret. Hun starter med å slikke partnerens fitte og går deretter til noen dildoer, som hun bruker til å tilfredsstille seg selv. De bytter opp og går videre til en vibrator, som de bruker til å stimulere hverandres klitoris. Til slutt tar en av jentene ut en strapon og begynner å runke partnerens kuk hardt, stønnende høyt etter hvert som hun blir mer opphisset. Scenen ender med at begge kvinner når en intens orgasme, begge kvinner dekket av sæd. Dette er en video som må sees for alle som liker store pupper til bi-sex.