Chloe, en ung russisk blondine, nyder at få sin stramme fisse strakt af to mænd. Hun starter med at give dem begge et blowjob, skiftes til at sutte og ride på deres hårde pik. Mens handlingen varmes op, går de videre til bagfra med Chloe, der stønner af fornøjelse, mens hun tager hver en centimeter af deres kroppe op i sig. Den ældre mand slutter sig derefter til, tager ansvaret og viser Chloe, hvordan det gøres. Han banker hende bagfra, mens hun fortsætter med at give ham et blowjob. Til sidst bytter de stilling, med Chloe bliver spanket og taget bagfra af en af fyrene. Gruppen skifter frem og tilbage, med Chloe bøjet over og tager det som en mester. Dette er en hardcore trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.