Et homoseksuelt par udforsker deres anale fetich med nøgne fædre. Scenen starter med, at manden ligger på ryggen, helt nøgen, mens hans partner knæler foran ham. Han begynder at udforske sin kinky side ved at fingerkneppe sig selv og bevæger sig derefter ned til sit stramme røvhul. Efterhånden som han bliver mere tændt, skifter han ting op og går til noget fisting action. Hans partner stønner i nydelse, da han bliver dybt penetreret, og til sidst når de begge orgasme sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense seksuelle møde, fra mandens ansigtsudtryk til den måde, hans partners krop ryster af nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker anal, røvfucking, fisting og homoseksuelle par, der udforsker nye seksuelle oplevelser.