Barmfagre blondine og hendes kæreste nyder udendørs sjov med en gruppe sorte mænd i poolen. De to skønheder glæder hinanden med munde og tunger, mens den sorte mand nyder sig selv og giver ham et blowjob. De to kvinder skiftes derefter til at glæde hinanden med masser af oral handling for at holde seerne engagerede. De blonde kvinders færdigheder er på fuld skærm, da hun tager hver tomme af den sorte mands pik ind i munden og sørger for, at den er dejlig våd, før hun vender tilbage tjenesten. Den sorte mand kan ikke modstå blondinens charme længere og eksploderer i ekstase og skyder sin ladning ud over pigernes kroppe.