En grupp smutsiga björnar provspelar för Carter Cruise Gang Bang Audition, klädda i nätstrumpor och tighta kläder, vilket bidrar till deras grova och intensiva sexuella upplevelse. Den blonda bomben är böjd över och ögonbindel när hon blir hårt knullad bakifrån. Hon tar det som en mästare när hennes partner spottar på hennes ansikte och ger henne en ansiktsbehandling. Handlingen fortsätter med deepthroat och bakifrån, där brunetten är helt täckt av sperma. Scenen avslutas med en rörig ansiktsbehandling som lämnar blondinen täckt av varm kladdig sperma.