En grupp unga och svarta skolpojkar ägnar sig åt sexuella aktiviteter med varandra. De börjar med att utforska sina kroppar, kysser passionerat och smeker varandras kroppar. Under natten går de vidare till mer intima handlingar, inklusive oralsex och penetration. Pojkarna njuter tydligt, stönar och flämtar när de når nya höjder av njutning tillsammans. En av tjejerna är särskilt skicklig på att ge avsugningar, använda tungan och läpparna för att stimulera de andra känsliga områdena. De andra turas om att tillfredsställa varandra, använder leksaker och fingrar för att föra dem närmare och närmare orgasm. Slutligen kan alla tre eleverna inte hålla sig längre och explodera i en massiv explosion av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga, vackra män utforska sin sexualitet tillsammans.