Videoen viser en gruppe unge og sorte skoledrenge, der engagerer sig i seksuelle aktiviteter med hinanden. De starter med at udforske deres kroppe, kysse lidenskabeligt og kærtegne hinandens kroppe. Som natten skrider frem, går de videre til mere intime handlinger, herunder oralsex og penetration. Drengene hygger sig tydeligvis, stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse sammen. En af pigerne er særligt dygtig til at give blowjobs, bruge sin tunge og læber til at stimulere de andre følsomme områder. De andre skiftes til at glæde hinanden, ved hjælp af legetøj og fingre for at bringe dem tættere og tættere på orgasme. Endelig kan alle tre elever ikke holde sig tilbage længere og eksplodere i en massiv eksplosion af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, smukke mænd udforske deres seksualitet sammen.