Skupina mladých a čiernych školákov sa zapája do sexuálnych aktivít medzi sebou. Začínajú skúmaním svojich tiel, vášnivým bozkávaním a hladkaním tiel. S postupujúcou nocou prechádzajú na intímnejšie akty vrátane orálneho sexu a penetrácie. Chlapci si zjavne užívajú, stonajú a lapajú po dychu, keď spolu dosahujú nové výšky rozkoše. Jedna z dievčat je obzvlášť zručná v fajčení, používa jazyk a pery na stimuláciu citlivých oblastí ostatných. Ostatné sa striedajú v potešení, používajú hračky a prsty, aby ich priviedli bližšie a bližšie k orgazmu. Nakoniec sa všetci traja študenti už neudržia a explodujú v masívnej explózii horúceho, lepkavého semena. Toto musí vidieť každý, kto miluje sledovať mladých, krásnych mužov, ako spolu skúmajú svoju sexualitu.