En gruppe unge og svarte skolegutter deltar i seksuelle aktiviteter med hverandre. De starter med å utforske kroppene sine, kysse lidenskapelig og kjærtegne hverandres kropper. Etter hvert som natten utvikler seg, går de videre til mer intime handlinger, inkludert oralsex og penetrering. Guttene koser seg tydeligvis, stønner og gisper når de når nye høyder av nytelse sammen. En av jentene er spesielt dyktig til å gi blowjobs, bruke tungen og leppene for å stimulere de andre følsomme områdene. De andre bytter på å glede hverandre, bruke leker og fingre for å få dem nærmere og nærmere orgasme. Til slutt kan alle tre studentene ikke holde tilbake lenger og eksplodere i en massiv eksplosjon av varm, klissete sperm. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge, vakre menn utforske seksualiteten sin sammen.