Wielki kutas i bezwłosy niedźwiedź w scenie 1

W tej gorącej scenie, umięśniony i bezwłosy niedźwiedź jest na kolanach przed sędzią, gotowy do obsługi. Ma duży, gruby kutas, który tylko prosi o głaskanie. Kamera zbliża się, gdy zaczyna go pieścić, upewniając się, że każdy cal jest twardy. Ale wkrótce już zaczyna się podniecać widokiem bezwłoskiej twarzy niedźwiedzia, która wygląda absolutnie pysznie. Ona jęczy z przyjemności, ponieważ wie dokładnie, jak z nią korzystać, a tatuś nie może się powstrzymać od dotykania jej. Zaczynają eksplorować swoje ciała, a tatuś przejmuje kontrolę i pokazuje swoje imponujące umiejętności. Kiedy stają się coraz bardziej podnieceni, postanawiają podnieść poziom, dając bezwłosemu niedźwiedzia pracę.