I denne dampende scene er en muskuløs og hårløs bjørn på knæ foran dommeren, klar til at tjene ham. Han har en stor, tyk pik, der bare beder om at blive rørt. Kameraet zoomer ind, mens han begynder at kærtegne den og sørge for, at hver tomme er sød og hård. Men inden længe bliver han allerede tændt af synet af den hårløse bjørns ansigt, der ser helt lækkert ud. Hun stønner af nydelse, da hun ved præcis, hvordan man bruger det, og far kan ikke modstå at røre ved hende. De begynder at udforske hinandens kroppe, med far tager kontrollen og viser sine imponerende færdigheder. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, beslutter de sig for at give den hårløse bjørn et blowjob.