Två homosexuella amatörer utforskar djupet av sin sexualitet genom intensiv anal onani. Kameran fångar varje detalj när de börjar med milda smekningar och kyssar innan de dyker in i hardcore anallek. De turas om att tillfredsställa sig själva medan de stönar av njutning, utforskar varje tum av sina kroppar med sina händer och munnar. När de blir mer tända byter de ställning, suger och rider varandras trånga rumphål tills de båda når explosiva orgasmer. Slutligen ger de ut höga stön av extas när de skjuter sina heta laddningar över varandras bröst och magar. Detta är ett måste för alla som älskar att se riktiga killar bli nere och smutsiga i sovrummet.