Dua pasangan gay meneroka pengalaman pertama mereka dengan Dusty. Pasangan itu mula dengan menggoda satu sama lain, berciuman dan meraba-raba badan masing-masing sebelum beralih kepada aktiviti yang lebih intim. Mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan menggunakan pelbagai mainan dan lidah untuk merangsang mereka dengan cara yang paling intens. Ketika mereka semakin dekat dengan orgasme, mereka mula meneroka tubuh masing-masing, menjalankan tangan mereka ke atas dada masing-masing dan turun ke punggung mereka. Jelas bahawa kedua-dua ini sangat selesa dengan satu sama lain , dan mudah dilihat oleh pasangan baru yang tidak berminat untuk mencuba sesuatu yang baru, semakin meningkat dan semakin banyak pengalaman baru yang pasti akan menarik perhatian.