Två homosexuella par ägnar sig åt sin första analsexfilm. Scenen börjar med att paret utforskar varandras kroppar, går ner på alla fyra och turas om att tillfredsställa varandras snäva rumpor. När de blir bekvämare flyttar de till sängen där de engagerar sig i intensivt rövknull. En av killarna tar kontroll och ger sin partner en grov och hård avsugning innan han går vidare till huvudhändelsen. Den andra killen återgäldar ivrigt tjänsten genom att ge honom en djup och tillfredsställande avsugning medan den andra tittar hjälplöst. Slutligen hettar handlingen upp när killarna byter position, med en kille som rider sina partners tillbaka medan den andra kommer på toppen och rider honom också. Kameran fångar varje ögonblick av detta vilda och passionerade möte, från intensiv njutning på båda partners ansikten till de explosiva cumshots som lämnar dem täckta av varm, kladdig sperma.