Dva gejevska para se prepustita svojemu prvemu analnemu filmu, ki se začne z raziskovanjem teles drug drugega, se spusti na vse štiri in izmenično ugajata napetima ritema. Ko jima postane udobneje, se premakneta na posteljo, kjer se ukvarjata z intenzivnim fukanjem v rit. Eden od fantov prevzame nadzor in svojemu partnerju grobo in trdo fafa, preden preide na glavni dogodek. Drugi tip mu nestrpno vrača uslugo tako, da mu globoko in zadovoljivo fafa, medtem ko drugi nemočno gleda. Končno se dogajanje segreje, ko fantje zamenjajo položaje, z enim tipom jaha partnerjev hrbet, medtem ko se drugi postavi na vrh in ga tudi jaha. Kamera ujame vsak trenutek tega divjega in strastnega srečanja, od intenzivnega užitka na obeh partnerjih do eksplozivnih cumhotov, ki ju pustijo pokrite z vročo, lepljivo spermo.