Kaksi homoparia harrastaa ensimmäistä anaaliseksiä ja tutkivat toistensa vartaloa, putoavat nelijalkaisiin ja ratsastavat vuorotellen tiukkoja aaseja. Mukavuuden lisääntyessä he siirtyvät sänkyyn, jossa he osallistuvat intensiiviseen persepanoon. Toinen miehistä ottaa vallan ja antaa kumppanilleen rajun ja kovan suihin ennen siirtymistä päätapahtumaan. Toinen jätkä palauttaa innokkaasti palveluksen antamalla hänelle syvän ja tyydyttävän suihin, kun toinen katsoo avuttomana. Lopulta toiminta kuumenee, kun kaverit vaihtavat asentoa, ja yksi ratsastaa kumppaneillaan takaisin toisen noustessa päälle ja ratsastaessa häntä myös. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä villistä ja intohimoisesta kohtaamisesta, intensiivisestä nautinnosta molemmille kumppaneille kasvoista räjähtäviin cumshoteihin, jotka jättävät heidät kuumien, tahmeiden spermojen peittoon.