Videoen viser to muskuløse narkomane som har oralsex uten kondom. Mennene kysser og smeker hverandre lidenskapelig, med mye øyekontakt og stønn. De skiftes til å gi hverandre blowjob, og bruker munnen sin til å stimulere de andres følsomme tunger. Etter hvert som handlingen blir varmere, tar en mann kontroll og gir den andre en intens blowjob. Han bruker leppene og tungen sin til å tilfredsstille begge mennene, og får dem til å stønne av nytelse. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk mens de utforsker hverandres kropper og når nye høyder av seksuell tilfredsstillelse. Dette er et must-see for alle som liker å se varm og dampende homofil oralsex mellom to muskuløse menn.