Tiffany Dawson, en fantastisk blondine med en tryllestav, bliver interviewet udendørs af en gruppe mænd, der skiftes til at give hende det blowjob, hun higer efter. Mens handlingen varmes op, bliver Tiffanys færdigheder mere tydelige, da hun tager let på hver enkelt af dem. Hendes mund bevæger sig hurtigere og hurtigere, mens hun ekspert sutter deres pikke, og tager dem dybt ind i hendes hals. Men det varer ikke længe, før de går videre til noget hardcore action, med Tiffany, der bliver fyldt op med sperm fra flere fyre. Dette er en ægte audition, uden hold barred, da Tiffanys viser sine mundtlige færdigheder og forlader sine partnere, der gisper efter luft. Med højopløsnings optagelser bliver hver detalje fanget, hvilket gør dette til en uforglemmelig seeroplevelse. Hvis du leder efter en ung, smuk blondine med talent for at sutte pik, så kig ikke længere end Tiffania Dawson.