Video sisältää nuoren, lihaksikkaan isän, joka haluaa miellyttää karhunpoikaansa. Hän aloittaa siittämisellä nuoremman kumppaninsa kanssa ja ottaa sitten tilanteen hallintaan. Siittämisen edetessä isän karheus käy ilmeiseksi, kun hän kumartuu ja antaa karhulleen intensiivisen doggystyle-panon. Karhu voihkii nautinnosta, kun isä jyskyttää tiukkaa reikäänsä, saaden hänet anomaan lisää. Toiminta kuumenee entisestään, kun isä vaihtaa paikkaa ja menee ilman kondomia, antaen karhulleen rajun anaalipanon, jota hän himoitsee. Kemia kahden miehen välillä on käsittämätöntä, ja heidän intohimonsa vain intensiivistyy, kun he siirtyvät doggystyle-panon pariin.