Videoen viser en ung, muskuløs daddy, der er ivrig efter at tilfredsstille sin bjørneunge. Han starter med at avle ham med sin yngre partner, og tager derefter kontrollen over situationen. Efterhånden som avlingen skrider frem, bliver daddy'ens hårdhed tydelig, da han bøjer sig over og giver sin cub en intens doggystyle-fuck. Cubben stønner af nydelse, mens daddy hamrer hans stramme hul, hvilket får ham til at bede om mere. Handlingen bliver endnu varmere, når daddy skifter til bareback og giver cubben den hårde anal-pounding, han længes efter. Kemien mellem de to mænd er palpabel, og deres passion intensiveres kun, når de går videre til doggystyle-fucking. Dette er en hardcore og rå scene, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.