To uklippede fyre engagerer sig i lidenskabelig udendørs sex. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af fyrene er særlig dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at stimulere sin partners penis, mens den anden ser og stryger ham. Da de kommer tættere på orgasmen, skifter de stilling, hvor den ene fyr tager kontrol og rider de andre hårde pik, indtil de begge når deres eksplosive klimaks. Handlingen varmes op, da de bevæger sig ind i en intens trekant, hvor den anden mand skyder sin ladning over det hele. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra måden fyrene stønner og gisper af fornøjelse til den måde, spermen drypper ned på deres bryster. Dette er et must-see for fans af homoseksuel udendørs sex, og dem der elsker at se hotte mænd skyde deres ladninger.