To unge mænd engagerer sig i en vild trekant med hinanden. Handlingen starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, mens drengene udforsker hinandens kroppe. Intensiteten tager en drejning for det seksuelle, da en af fyrene tager kontrol og giver sin partner et uforglemmeligt blowjob. Den anden fyr returnerer ivrigt tjenesten, tager hendes ladning dybt ind i munden og sutter hendes stramme hul. Intensiteten vokser kun, da de går videre til mere intense analscener, med begge mænd stønner og skriger i nydelse. Til sidst slutter scenen med, at alle fire fyre når deres klimaks, udmattede, men tilfredse fra deres intense og tilfredsstillende møde. Dette er en must-see video for alle, der elsker hot homosex og analscener i sort.