To unge mænd udforsker hinandens kroppe i et hedt udendørs møde. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe og bliver tændte af den intense nydelse, de oplever. Da handlingen varmes op, tager en af drengene kontrollen og begynder at udforske sin egen krop med sine hænder og mund. Han stønner og stønner, mens han mærker de andre stramme huller strække ham ud, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Kameraet zoomer tæt på for nogle intime billeder af deres ansigter, mens de rører og kysser dem. Til sidst når begge mænd en eksplosiv orgasme, falder sammen på sengen i ekstase. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret homoseksuel sex mellem to bjørne.