To sorte og røde soldater deltager i en vild gruppesex-session, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Mændene skiftes til at glæde hinanden med store pikke og blowjobs, mens de andre ser på med forbløffelse over størrelsen på disse muskuløse mænd. Efterhånden som intensiteten bygger sig op, bliver gruppen mere eventyrlysten og beslutter sig for at deltage i noget udendørs sjov. De skiftes til at have varm og tung sex under stjernerne i showet med masser af nærbilleder af deres stramme røv og tonede mavemuskler. Dette er et must-see for fans af homoseksuel gruppesex og dem, der elsker at se mænd udforske deres seksualitet sammen.