Två unga och kåta homosexuella amatörer ägnar sig åt intensiv analsex i sängen. De börjar med att utforska varandras kroppar, med twinken som tar sin stora kuk djupt in i hans snäva rövhål. När de blir mer upphetsade går de vidare till att tillfredsställa varandra med sina händer, stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras kroppar vrider sig av njutning till hur deras andfådda ögon rullar tillbaka i extas.