Mladý, pohledný muž zažívá své první setkání s novým masem. Začne smyslným kouřením, než se přesune na všechny čtyři a vezme ho zezadu. Jak se akce zahřívá, přechází na intenzivnější aktivity a zkoumá každý centimetr svého těla rukama a ústy. Jeho sténání zesílí, když zažívá pocit, že je úplně naplněn, a brzy nemůže pomoci, ale cítí se vzrušený a zapnutý zároveň. Kamera zachycuje každý okamžik v ohromujícím detailu, od toho, jak se jeho svaly přesouvají k výrazům na tváři, když konečně vystříkne. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat horké, vášnivé gaye, kteří zkoumají své nejhlubší touhy.