Den fantastiske brunetten Mistress er kledd i en provoserende antrekk som passer perfekt til hennes behov. Hun starter med å kle av seg forførende for å avsløre sin fantastiske kropp, før hun går over til noen dampende blowjob-aksjon. Hennes dyktige munn fungerer sin magi når hun tar hele lengden av partnerens skaft inn i munnen, og bruker den til å bringe ham til randen av orgasme. Mens hun fortsetter å glede ham med tungen og leppene, blir stønnene hans høyere og mer presserende. Til slutt, etter en lang økt med suging og runking, trekker Mistress ut kjolen og begynner å runker seg sakte, og bygger opp til en eksplosiv avslutning. Denne hardcore scenen er ikke for de fryktede, men for de som liker å se vakre kvinner ta kontroll og vise sine underdanige partnere hva de vil ha.