Den fantastiske brunette Mistress er klædt i et provokerende outfit, der passer perfekt til hendes behov. Hun starter med at strippe sig ned for at afsløre sin smukke krop, før hun går videre til en dampende blowjob-action. Hendes dygtige mund arbejder sin magi, da hun tager hele længden af sin partners skaft i munden og bruger den til at bringe ham til kanten af orgasme. Mens hun fortsætter med at tilfredsstille ham med sin tunge og læber, bliver hans stønninger højere og mere presserende. Til sidst, efter en lang session af sugende og runkende, trækker Mistress ud af sin kjole og begynder at runkke sig selv langsomt, der udvikler sig til en eksplosiv afslutning. Denne hardcore scene er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se smukke kvinder tage kontrol og vise deres underdanige partnere, hvad de vil have.