To smukke latinoer, AJ Applegate og Abella Danger, hengiver sig til intens røvslikning. Kameraet zoomer ind på deres store, saftige numser, mens de skiftes til at blive viklet ind bagfra. De stønner af fornøjelse, mens de kæles og klemmes af hinandens hårde pikke. Som varmen intensiveres, skifter de til strap-on-leg, bruger den til at trænge ind i hinandens stramme fisser og få dem til at komme igen og igen. Pigerne engagerer sig også i nogle cunilingus, skiftes til at sutte hinandens pik, mens de bliver kneppet bagfra.