Videoen viser to fantastiske babes, der er ivrige efter at tilfredsstille hinanden med munden og hænderne. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral handling. En af pigerne er særligt dygtig til at give blowjob, bruge sin tunge og læber til at stimulere begge hendes partneres pikke. Hun stønner blødt, mens de skiftes til at sutte ham af, mens den anden ser på i nydelse. Efterhånden som spændingen vokser, bliver trekanten dampende og fuldblæst, med masser af stønning og beskidt snak mellem kvinderne. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne dampende oplevelse, fra måden pigerne driller og frister hinanden på til måden fyrene presser ind i dem med stigende intensitet. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme babes blive beskidte med hinanden og deres yndlingslegetøj.