To betjente er på jagt efter en varm og liderlig mand, der kan tilfredsstille deres alle ønsker. Scenen åbner med, at de begge er nøgne i en skovindstilling, da de forførende nærmer sig hinanden bagfra. De begynder at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til intens oral handling. En af betjentene er særligt dygtig til at give mændene et lavement, mens den anden er mere end glad for at forpligte sig. Mens de skiftes til at glæde hinanden, bliver tingene hurtigt varme mellem dem. Betjenten tager kontrollen og støder dybt ind i sin partners stramme hul med stigende intensitet. Til sidst når de et tilfredsstillende klimaks, hvor en af dem skyder sin ladning ud over de andre ansigter. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm og passioneret homoseksuel porno med to sorte og hvide officerer i jagten på hinanden.